Burnunu Kaybeden Palyaço, İstanbul

Bir düşünün: Arkadaşı olmayan, yalnız ve mutsuz bir kral mı olmayı tercih edersiniz, yoksa insanlara mutluluk saçan ve paylaşmanın güzelliğini yaşayan bir palyaço mu?

Bir sirkteki acımasız patron, Palyaço'ya hak ettiği ücreti vermemektedir. Bir gün, gösterinin tam ortasında, zavallı Palyaço açlıktan bayılır ve patronu onu işten kovar. Üstelik, burnunu alıp çok uzaklara atarak onu daha da zor durumda bırakır. Palyaçolar için burun olmadan sahneye çıkmak imkânsız olduğundan, Palyaço kayıp burnunu bulmak için yola koyulur. Yaki adında yardımsever bir çocuk, bu zorlu yolculukta ona destek olur. Tesadüfen, burnun "Komik" ve yardımcısı "Komik Yamağı"nın eline geçtiğini öğrenirler.

"Komik" ve "Komik Yamağı", Palyaço'nun burnunu yeni kralı memnun etmek için hediye eder ve ödüllerini alırlar, ancak ödül bekledikleri gibi çıkmaz. Bunun üzerine daha büyük ödüller kazanmak için, kralın tacını çalar ve ardından bulmuş gibi davranarak geri verirler. Ancak bu düzenbazlıkları Yaki ve Palyaço tarafından açığa çıkarılır. Sonunda Palyaço, burnunu kralın elinden geri alır ve mutluluğuna kavuşur.